Авторы: 147 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги:  180 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


загрузка...

3.4.5. Внешняя агропродовольственная торговля

Агропродовольственный экспорт растет быстрее, чем импорт

В прошедшем году рост продовольственного экспорта обгонял рост

продовольственного импорта: уже в январе–ноябре экспорт превысил пока_

затели предыдущего года на 40%, в то время как темпы роста импорта были

существенно ниже – 13%. Тем не менее Россия по_прежнему сохраняет тра_

диционное положение нетто_импортера продовольствия, а торговое сальдо

по продовольственным товарам продолжает расти (по модулю)

Наращивание экспортных поставок наблюдалось практически по всем

основным статьям российского экспорта по агропродовольственной группе

товаров: рыбе, пшенице, муке и мучным изделиям, маслу подсолнечному,

молочной продукции (табл. 44). В масложировом секторе растет вывоз про_

дукции с добавленной стоимостью (растительного масла и майонеза) при со_

кращении вывоза сырья (подсолнечника).

Импорт продовольствия вырос в основном за счет увеличившегося вво_

за мяса и сахара_сырца (табл.45). Импортные поставки мяса превышают ус_

тановленные объемы квот. Вероятно, это связано со снижением в середине

2005 г. таможенных тарифов на мясо. Поставки сахара_сырца в конце года

еще больше возросли, так как с января 2006 г. импорт сырца облагается бо_

лее высокой пошлиной (248,64 долл./т), чем в 2005 г. (январь–сентябрь –

164 долл./т, октябрь–декабрь – 140 долл./т). Согласно механизму регулиро_

вания импорта сахара_сырца, размер пошлины зависит от средней цены на

Нью_Йоркской товарной бирже за последние 3 месяца. Рост котировок са_

харных фьючерсов в Нью_Йорке начался еще в середине 2005 г., что и обу_

словило высокий размер пошлины на начало 2006 г. Поэтому до начала дей_

ствия этой высокой пошлины трейдеры будут стремиться наращивать импорт

сырца.

Восстановление экспорта зерна

После резкого падения объемов российского зернового экспорта в 2003–

2004 гг. вывоз зерна начал постепенно восстанавливаться (рис. 63 и 64). Паде_

ние экспортных поставок произошло на фоне невысокого урожая зерна в

2003 г. в совокупности с временными ограничениями на вывоз ржи, пшеницы и

меслина в 2004 г. В 2005 г. был получен хотя и не рекордный, но достаточно вы_

сокий валовой сбор зерна (78 млн т). Растущее предложение на внутреннем

рынке сформировало достаточно низкие цены внутреннего рынка. Тем не ме_

нее мировое производство зерна также растет, и цены на мировом рынке так_

же снижаются, растет конкуренция, что усложняет российский зерновой экс_

порт. Проводимые зерновые интервенции призваны увеличить внутренние

цены, но при этом компенсации экспортерам не предусматриваются. В 2006 г.

будут повышены транспортные тарифы и тарифы на услуги портов. Это еще

более ухудшит условия российского зернового экспорта. Иными словами,

внутренняя политика по отношению к зерновому сектору не компенсирует

ухудшение мировой конъюнктуры, но только добавляет проблем.

Рост экспорта сельскохозяйственной техники

Россия все более втягивается в мировую торговлю сельхозтехникой.

Только в январе–октябре 2005 г. Россия экспортировала сельхозтехники поч_

ти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2004 г. Основная доля рос_

сийского экспорта приходится на Казахстан (50,9%), Украину (19,3%) и Узбе_

кистан (10,6%). При этом на 65% вырос и импорт сельхозмашин. Первое

место в структуре импорта сельхозтехники занимает Германия (24,4%), на

втором месте техника из США (15,8%)11.

Тенденция расширения российского экспорта сельскохозяйственной

техники наметилась еще с 2000 г. (рис. 65 и 66). После кризиса 1998 г. во всех

странах СНГ начался рост в аграрном секторе, это привело к росту спроса на

сельхозтехнику и, как следствие, – к росту российского экспорта в страны

Содружества.

За последние годы Россия стала нетто_экспортером зерноуборочных

комбайнов. В 2005 г. темпы роста российского экспорта этой техники стали ре_

кордными. После кризиса 1998 г. начался рост в отечественном сельхозмаши_

ностроении, который, однако, скоро был исчерпан. Поэтому нужно иметь в ви_

ду, что в определенной части растущий экспорт сельхозмашин может быть

реэкспортом в страны СНГ, так как в России сосредоточены посреднические

структуры по многим товарам, в том числе и по сельхозтехнике. Кроме того,

может присутствовать и вывоз подержанной сельхозтехники в страны СНГ.

11 По данным Союзагромаша.

Специфическими причинами роста импорта сельскохозяйственной техни_

ки в Россию являются два фактора. Во_первых, многие региональные админи_

страции в последние годы стали централизованно и за бюджетные средства

закупать импортную технику, часто субсидированную или подержанную, то

есть поступающую на внутренний рынок по заведомо более низким ценам, и

распределять ее между своими сельхозпроизводителям по еще более низкой

цене. Во_вторых, в стране развивается обслуживание сельхозпроизводителей

на условиях customer farming, когда специализированные фирмы, владеющие

парком сельхозтехники, проводят для сельхозпроизводителей основные сель_

скохозяйственные работы. Частично такой сервис предоставляется иностран_

ными компаниями, в первую очередь турецкими. Такие компании импортируют

свою технику на таможенную территорию России на условиях временного вво_

за и таким образом не платят соответствующих налогов.

Чтобы ограничить ввоз подержанной импортной сельхозтехники по низ_

ким ценам, федеральные власти ввели специфический тариф (в виде «Х евро

за куб. см объема двигателя или за кВт мощности двигателя») на импорт

тракторов и комбайнов, бывших в употреблении. Для комбайнов это ограни_

чение начало действовать с октября 2005 г. Ввоз подержанных тракторов был

ограничен еще в 2004 г, а в текущем году произошло повышение специфиче_

ской пошлины. В следующем году для новых зерноуборочных и силосоубо_

рочных комбайнов наряду с адвалорным тарифом также вводится ограниче_

ние в виде специфической пошлины. Это препятствует занижению

импортерами декларируемой на границе стоимости ввозимого товара.

Параметры соглашения по сельскому хозяйству Дохийского

раунда ВТО и их последствия для России (аспект доступа

на рынок)

По заявлению главы департамента торговых переговоров Министерства

экономического развития и торговли России Максима Медведкова, Россия

может получить членство в ВТО в 2006 г. Одним из ключевых соглашений

ВТО, к которому Россия должна будет присоединиться, является Соглашение

по сельскому хозяйству, заключенное в ходе Уругвайского раунда ГАТТ в 1994 г.

Однако в 2001 г. начался новый раунд многосторонних переговоров («раунд

тысячелетия») по торговле сельскохозяйственными товарами. В декабре

прошлого года прошла министерская конференция ВТО в Гонконге, на кото_

рой страны – члены ВТО определили параметры нового соглашения по сель_

скому хозяйству, диктующего правила дальнейшей либерализации агропро_

довольственной торговли в мире. Пока мы обговариваем с членами ВТО

параметры нашего присоединения к старому соглашению, новое соглашение

с более жесткими параметрами может вступить в силу. Нам необходимо по_

нимать возможные параметры нового соглашения, чтобы в соответствии с

этим скорректировать переговорную позицию. Особенно сильно это может

сказаться на одной из трех частей Соглашения по сельскому хозяйству – по

доступу на рынки, т.е. по защитным мерам от импорта.

В качестве основного принципа сокращения импортных тарифов в новом

аграрном соглашении выбран так называемый поярусный подход, в котором

предполагается, что более высокие тарифы подлежат сокращению в большей

мере, чем тарифы более низкие. Данный подход призван преодолеть неспра_

ведливость Соглашения по сельскому хозяйству 1994 года, согласно которо_

му страны – участники Соглашения должны были снизить уровень тарифной

защиты на один уровень, а это значит, что разница в доступе на внутренние

рынки стран_участниц сохранилась, хотя и на более низком уровне. Процент_

ное снижение тарифов будет осуществляться по группам товаров. Всего вы_

деляются 4 группы товаров в зависимости от уровня тарифа на импорт этих

товаров. В рамках каждой группы устанавливается соответствующий процент

снижения (табл. 47). Для развивающихся стран предполагаются более низкие

обязательства по сокращению тарифов, чем для развитых стран. Максималь_

но допустимые уровни тарифов, то есть тарифные пики, будут установлены в

интервале 75–100% (150% для развивающихся стран).

Рамочное соглашение по сельскому хозяйству Дохийского раунда вво_

дит понятие чувствительного товара, то есть товара, существенного для эко_

номики страны и для которого разрешаются особые правила защиты. Список

товаров, которые страна может отнести к чувствительным, должен быть со_

гласован с другими членами ВТО. Чувствительные продукты не подлежат об_

щей формуле снижения, по отношению к ним предусмотрены специальные

меры. Однако особый режим для таких продуктов не освобождает страны от

обязанности обеспечить расширение ввоза этих товаров по сравнению с ра_

нее существовавшим импортом. Для такого расширения может применяться

механизм преференционных тарифных квот. Лимит для чувствительных това_

ров определяется следующим образом: их число не должно превышать опре_

деленной доли в общем количестве тарифных линий (существующие предло_

жения стран варьируют от 1% до 15%).

Развивающиеся страны получат привилегированные условия в отно_

шении снижения своей тарифной поддержки – особый режим. Кроме того,

что они получат более низкие обязательства по сокращению тарифов и

расширению тарифных квот, а также более длительный имплементацион_

ный период, им предоставляется возможность определить круг товаров, от_

носящихся к специальным продуктам, то есть имеющих особую важность с

точки зрения продовольственной безопасности, сельской бедности и сель_

ского развития. По крайней мере 20% всех тарифных линий по агропродо_

вольственной группе товаров могут быть занесены развивающейся страной

в разряд специфических товаров. Для развивающихся стран будут также

доступны специальные механизмы защиты, правила применения которых

еще обсуждаются в ВТО.

Каковы же возможные последствия дальнейшей либерализации аграр_

ной торговли в мире для агропродовольственного сектора России? Россия

вступает в ВТО со статусом развитой страны. Средневзвешенный импортный

тариф по агропродовольственным продуктам составлял в 2004 г. около 16%.

Основной объем российского импорта сельскохозяйственной продукции и

продовольствия (около 80%) облагается адвалорной пошлиной, не превы_

шающей 20%. В России тарифные пики не превышают 100%. Такие тарифы

были установлены на импорт мяса сверх квоты (60% – на свинину и 40% – на

говядину), сахара (90% в адвалорном эквиваленте) и этилового спирта

(100%). Таким образом, Россия имеет достаточно либеральный режим тамо_

женно_тарифного регулирования по сравнению с другими странами. В ЕС

средний уровень связанного тарифа составляет 20,5%, а в США – 11,9%. Од_

нако при относительно низком среднем тарифе в этих странах очень высокая

тарифная дисперсия (очень много высоких тарифов и много относительно

низких тарифов). Например, максимальный тариф на импорт продовольст_

венных товаров в США достигает 378,7%, а в ЕС – 218,5%12. Поэтому при при_

соединении к Соглашению по сельскому хозяйству Дохийского раунда Рос_

сия может попасть в более выгодные условия относительно других стран:

имея более низкий уровень начального тарифа, она должна будет осущест_

вить и более низкое процентное снижение этого тарифа. Однако в ВТО сни_

жению подвергаются не действующие тарифы, а связанные, то есть макси_

мально возможные в данной стране. Позиция России в ВТО – более высокие

уровни связанных импортных тарифов по сравнению с действующими. Такая

позиция может привести к тому, что в условиях нового аграрного соглашения

в ВТО России придется произвести большее снижение тарифа, в результате

чего связанный тариф после снижения может оказаться даже значительно

ниже действующего тарифа13. Это необходимо учитывать при формировании

российской стратегии на переговорах в ВТО.

Таблица 44

Экспорт важнейших видов сельхозпродукции и продовольствия

в 2000–2005 гг., тыс. т*

2000 2001 2002 2003 2004 I–IX 2005

I–IX 2005/I–IX

2004, %

Рыба мороженая 290,6 324,1 292,8 255,0 142,5 158,6 121

Пшеница и меслин 419,0 1635,7 10259,3 7587,9 4671,3 6841,8 2,5 раза

Мука пшеничная 165,7 н.д. 122,8 288,6 134,3 135,6 154

Масло подсолнечное 194,8 115,3 74,2 84,1 145,1 187,8 174

Семена подсолнечника 1114,9 н.д. 86,8 292,1 124,4 59,3 48

Хлеб, мучные кондитер_

ские изделия

34,3 36,9 38,6 52,6 64,4 53,4 117

Молоко и сливки сгущен_

ные

73,7 45,6 35,0 11,3 35,4 29,1 116

Шоколадные изделия 25,7 35,1 35,1 42,2 54,2 45,6 137

*Без учета торговли с Белоруссией.

Источник: по данным ФТС.

12 Данные IPC.

13 Подробнее об этом см.: Экономико_политическая ситуация в России. Октябрь 2005 г. М.,

ИЭПП. Ноябрь 2005.

Таблица 45

Импорт важнейших видов сельхозпродукции и продовольствия

в 2000–2005 гг., тыс. т*

2000 2001 2002 2003 2004

9 мес. 2005/9

мес. 2004**

Говядина 282,3 459,2 504,6 507,8 510,9

Свинина 212,9 369,6 602,0 535,2 455,2

133,3

Мясо птицы 687,2 1383,3 1375,2 1190,0 1101,3 123,0

Масло сливочное 45,4 81,4 94,1 114,0 70,3 88,2

Масло подсолнечное 149,5 182,8 175,7 200,8 160,4 80,9

Пшеница и меслин 2631,3 916,2 264,8 640,7 1364,1 41,1

Сахар_сырец 4546,6 5410,4 4441,0 4112,0 2582,9 130,7

Сахар белый 271,4 143,1 163,2 151,1 200,1 96,9

Цитрусовые 472,2 562,1 701,3 781,1 858,4 110,6

Кофе 20,3 21,6 25,7 32,0 29,4 135,5

Чай 158,3 154,4 165,3 168,9 172,1 105,1

*Без учета торговли с Белоруссией.

**С учетом торговли с Белоруссией.

Источник: По данным ФТС и Росстата.

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 I-XI

2005

экспорт импорт сальдо

* Без учета торговли с Белоруссией.

Источник: по данным ФТС.

Рис. 62. Динамика внешней торговли агропродовольственными

товарами, млн долл.*

Источник: WJ Inter Agro.

Рис. 63. Экспорт зерна Россией

декабрь – прогноз WJ Inter Agro.

Источник: WJ Inter Agro.

Рис. 64. Динамика экспорта зерна из России

в 2004_05 и 2005_06 с/х годах, тыс. тонн

Таблица 46

Мировой баланс ресурсов и использования

пшеницы, млн т

2003/2004 2004/2005 2005/2006

Производство 555 626 611

Потребление 589 609 620

Торговля 105 113 110

Конечные запасы 132 149 140

Источник: http://www.fas.usda.gov/grain/highlights/2005/12_05/4Q_Wheat_ ITR05. pdf.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 янв.-окт.

2005

шт.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

240000

тыс.долл.

Импорт, шт. Экспорт, шт.

Импорт, тыс. долл. Экспорт, тыс.долл.

* Без учета торговли с Белоруссией.

Источник: ГТК РФ; ЦЭК при Правительстве РФ; Союзагромаш.

Рис. 65. Российский импорт и экспорт зерноуборочных комбайнов*

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

0

100

200

300

400

500

600

Импорт, шт. Экспорт, шт. Импорт, млн долл. Экспорт, млн долл.

Источник: по данным Госкомстата РФ.

Рис. 66. Российский импорт и экспорт тракторов

Таблица 47

Предложения членов ВТО по снижению тарифов по группам товаров

(для развитых стран)

Границы группы

Процентное снижение в

рамках группы (%)

Группа 1 0% – 20/30% 20–65

Группа 2 20/30% – 40/60% 30–75

Группа 3 40/60% – 60/90% 35–85

Группа 4 > 60/90% 42–90

Источник: Doha Work Programme. Draft Ministerial Declaration. December 18, 2005.

WT/MIN(05)/W/3/Rev.2. WTO