Авторы: 147 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги:  180 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


загрузка...

3.4.4. Некоторые тенденции на агропродовольственных рынках: рынок мяса

Цены на мясо в последние два года растут темпами, несколько превы_

шающими как темп роста потребительских цен в целом, так и темпы роста

цен на продовольственные товары (табл. 43). Так как весной 2002 г. были вве_

дены импортные квоты на мясо (тарифные квоты на говядину и свинину и

объемные квоты на птицу), то сложилось впечатление, что рост связан с этой

мерой регулирования мясного рынка страны.

Действительно, при введении ограничений на ввоз продукции при не_

достаточно высоких коэффициентах субституции внутреннего производства

согласно теории должно, при прочих равных условиях, произойти повышение

цен.

Внутреннее производство после введения квот имеет разную динамику.

Производство птицы продолжает расти довольно высокими темпами – 15–

20% в год. Однако этот рост начался еще до введения квот на ввоз птицы.

Производство же мяса КРС и свинины сокращается. В целом мясное произ_

водство в сельском хозяйстве устойчиво падает последние три года.

На практике введение квот не ограничило ввоза мясной продукции в

страну (рис. 54). Квоты были введены только по мясу из стран дальнего зару_

бежья. Они не распространяются на мясные продукты и мясо и мясопродукты

из стран СНГ. В результате их введения мясной импорт несколько перемес_

тился в сторону ввоза из стран СНГ (рис. 55) и в сторону мясных продуктов

(рис. 56).

Увеличение ввоза мяса и мясопродуктов из стран СНГ в определенной

мере обусловило рост цен, так как средние контрактные цены мясного им_

порта из этих стран выше, чем из стран дальнего зарубежья (рис. 57). При

этом цены на мясные продукты из стран дальнего зарубежья ниже в силу ка_

чественных различий.

Определенное влияние на цены оказало и то, что квоты обусловили рез_

кие колебания импортных поставок мяса на внутренний рынок в течение года.

В начале года происходит распределение квот и в силу неопределенности

поставщики ограничивают ввоз (рис. 54). Такое сокращение поступлений на

внутренний рынок может стимулировать рост цен, который затем влияет на

формирование годового индекса цен.

Но самое главное влияние на рост внутренних мясных цен, безусловно,

оказало резкое повышение цен на говядину на мировых рынках (в силу миро_

вых эпидемий КРС и связанного с этим забоя скота, а также снижения уровня

экспортных субсидий в ЕС) (рис. 58).

Таким образом, квоты не достигли своего основного назначения – защи_

ты внутреннего производителя от импортной конкуренции. Они связаны с ог_

ромными затратами на их администрирование и в определенной мере стали

причиной роста внутренних цен, породили неритмичность поставок. Кроме

того, квоты являются коррупционно опасной схемой государственного регу_

лирования. В этой связи их отмену можно только приветствовать.

В то же время нужно отметить, что прямого эффекта снижения мясных

цен от отмены квот скорее всего не произойдет. Во_первых, динамика миро_

вых цен ожидается по_прежнему растущей. В дополнение к росту цен на го_

вядину ожидается рост цен и на птицу в связи с разрастающейся эпидемией

птичьего гриппа. Во_вторых, либерализация рынков в ЕС и США, сокращение

экспортных субсидий, уже оговоренное в Рамочном соглашении по сельско_

му хозяйству в Дохийском раунде ВТО, будут также содействовать росту ми_

ровых цен на мясо. В_третьих, фактором роста цен в результате введения

квот, как было показано выше, стало перераспределение ввоза мяса из стран

дальнего зарубежья в СНГ. Но, как это видно из рис. 55, с 2004 г. этот фактор

уже не имеет решающего значения, и в случае отмены квот падения цен по

этой причине ожидать не приходится.

Наконец, с 2002 г. по сентябрь 2005 г. реальные доходы населения в

России выросли примерно на 140% (цены на мясо за тот же период – на

150%). Значение коэффициента Джини постепенно снижается. Мясо же в

стране – очень эластичный по доходу товар. В этих условиях скорее всего в

ближайшее время спрос на мясную продукцию будет расти, что не позволит

внутренней цене, при прочих равных условиях, снизиться.

Важным фактором, влияющим на российский мясной сектор, может

стать изменение во внешнеторговом регулировании рынка мяса на Украине.

В 2005 г. Украина снизила импортные пошлины на мясо. На свежую, охлаж_

денную, мороженую говядину, а также на многие виды свинины импортный

тариф теперь составляет 10% от таможенной стоимости, но не менее 0,6 ев_

ро за кг. Для сравнения отметим, что в 2002 г. на свежую и охлажденную го_

вядину тариф был 30% от стоимости, но не менее 0,5 евро за кг, на мороже_

ную говядину – 30% от стоимости, но не менее 1 евро за кг, на свинину – 10%

от стоимости, но не менее 1 евро за кг.

Украина является чистым экспортером говядины, телятины и свинины.

Практически единственным внешним рынком сбыта для украинской говядины

и свинины является Россия (рис. 60 и 61). Если в 1995 г. в Россию поставля_

лось около 80% продукции, то к 2004 г. эта цифра выросла до 99,9%. На экс_

порт поставляется свежая и охлажденная говядина, мороженая говядина, а

также продукты из говядины. Из этой группы товаров больше всего вывозится

мороженой говядины.

Мороженая говядина из Украины конкурентоспособна на российском

рынке благодаря низким ценам и низким транспортным издержкам по дос_

тавке мяса в Европейскую часть России. Немаловажным фактором служит от_

сутствие квот на ввоз украинского мяса.

Вполне закономерно, что невысокие цены на украинскую говядину ком_

пенсируются ее низким качеством. Мясного скота в Украине очень мало, а в

последние годы становится все меньше. По данным Минсельхоза США, в

2005 г. только 0,7% всего поголовья КРС было представлено мясными породами.

Что касается доли Украины на российском рынке импортируемой говяди_

ны, то в 2002–2003 гг. треть рынка принадлежала украинской мороженой говя_

дине. В 2004 г. эта доля снизилась до 16%, главным образом из_за снижения

поставок мяса из Украины (общий объем российского импорта говядины не

изменился). Доля украинской свинины на российском рынке не превышает 2%.

Снижение пошлин уже привело к увеличению импорта мяса в Украину. Это

может серьезно повлиять на российский рынок, поскольку российские мясо_

комбинаты могут начать закупать мясо через Украину, что приведет к росту ре_

импорта мяса с Украины в Россию и снижению цен на внутреннем рынке РФ.

Несмотря на всю неэффективность, предполагается, что квотный меха_

низм регулирования импорта мяса сохранится и в 2006 г., но с некоторыми

изменениями. Объемная квота на ввоз мяса птицы будет заменена тарифной,

а импортные пошлины на поставки свинины и говядины сверх установленного

объема квоты снижены. Условия импорта мяса птицы были изменены в соот_

ветствии с соглашением между Россией и США в рамках переговорного про_

цесса по присоединению России к ВТО.

Таблица 43

Индексы цен, в % к декабрю предшествующего года

2002 2003 2004 2005 2005 к 2001

ИПЦ 115,1 112,0 111,7 110,9 159,7

Продовольственные товары 111,0 110,2 112,3 109,6 150,6

Мясо и птица 102,7 106,8 119,6 118,6 155,6

Источник: Данные Росстата.

250000

300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

700000

750000

1кв.2003 2кв.2003 3кв.2003 4кв.2003 1кв.2004 2кв. 2004 3кв.2004 4кв.2004 1 кв.2005 2 кв. 2005

Всего, т Всего тыс. долл.

Источник: Данные ФТС.

Рис. 54. Импорт мяса КРС, свинины, птицы и мясных продуктов

Источник: данные ФТС.

Рис. 55. Импорт мяса и мясопродуктов из стран дальнего зарубежья и из СНГ, т

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

1кв.2003 2кв.2003 3кв.2003 4кв.2003 1кв.2004 2кв. 2004 3кв.2004 4кв.2004 1 кв.2005 2 кв.

2005

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

мясо мясопродукты (л. ось)

Источник: данные ФТС.

Рис. 56. Импорт мяса свежего, охлажденного и мороженого

(красного и птицы) и мясопродуктов, т

0 0,5 1 1,5 2 2,5

1кв.2003

2кв.2003

3кв.2003

4кв.2003

1кв.2004

2кв. 2004

3кв.2004

4кв.2004

1 кв.2005

2 кв. 2005

3 кв. 2005

КРС, свежее или охлажденное КРС, мороженое Свинина Птица Мясные продукты

Источник: данные ФТС.

Рис. 57. Соотношение средних контрактных цен мяса, ввозимого

из стран СНГ и дальнего зарубежья

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

90/91

91/92

92/93

93/94

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

говядина (л. ось) свинина птица

Источник: http://www.oecd.org/dataoecd/55/44/32980897.xls

Рис. 58. Мировые цены на мясо, долл./ц

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

говядина, Аргентина свинина, Бразилия птица, США

Источник: http://www.oecd.org/dataoecd/55/44/32980897.xls

Рис. 59. Прогноз цен на отдельные виды мяса в странах – основных

поставщиках на мировом рынке, в национальной валюте соответствующих

стран за центнер

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

экспорт мороженой говядины, тонн из них в Россию

Источник: построено по данным Минсельхоза США (www.usda.gov).

Рис. 60. Динамика экспорта мороженой говядины из Украины

в 1995–2004 гг., т

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

экспорт свежей, охлажденной и мороженой свинины, тонн

из них в Россию

Источник: построено по данным Минсельхоза США www.usda.gov

Рис. 61. Динамика экспорта украинской свинины в 1995–2004 гг., т