Авторы: 147 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги:  180 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


загрузка...

3.2.4. Динамика конкурентных отношений в российской промышленности

2005 г. стал для российской промышленности периодом резкого обост_

рения конкуренции как с российскими производителями, так и с производи_

телями из дальнего и ближнего зарубежья. Агрегатные индикаторы конкурен_

ции, рассчитываемые ИЭПП 2 раза в год, показали самый большой рост с

начала мониторинга конкуренции в 1995 г. Индекс общей конкуренции вырос

на 0,39 пункта и достиг беспрецедентно высокой величины – 3,65 единицы

(см. табл. 29).

Таблица 29

Значения годовых индексов конкуренции с разными производителями

Российскими

Из ближнего

зарубежья

Из дальнего

зарубежья

Общий индекс

1995 3,39 2,65 2,79 2,94

1996 3,46 2,82 3,01 3,10

1997 3,55 2,81 3,02 3,13

1998 3,52 2,79 3,09 3,13

1999 3,61 2,73 2,87 3,07

2000 3,60 2,70 2,80 3,03

2001 3,73 2,89 2,90 3,17

2002 3,87 2,93 2,96 3,25

2003 3,95 2,92 3,08 3,32

2004 3,94 2,82 3,03 3,27

2005 4,20 3,27 3,48 3,65

В 2002 г. этот индикатор поднимался максимум до 3,25 за счет резкого

обострения внутрироссийской конкуренции. В 2005 г. основной вклад в рост

конкуренции на рынках сбыта российских промышленных предприятий вне_

сла конкуренция с производителями из дальнего и ближнего зарубежья. За

год индексы этих направлений конкуренции возросли на 0,45 пункта каждый.

Такого резкого скачка конкуренции с импортом опросы не регистрировали

еще ни разу. В 2004 г., по оценкам предприятий, наоборот, произошло ос_

лабление конкуренции, причем всех ее направлений. Особенно сильно ос_

лабла тогда конкуренция с ближним зарубежьем.

Самую сильную конкуренцию российские производители по_прежнему

испытывают со стороны других российских производителей (см. рис. 31). В

2005 г. внутрироссийская конкуренция впервые превысила уровень «умерен_

ная» и закрепилась на новом рубеже. Резко усилилась в 2005 г. и конкуренция

с производителями из дальнего зарубежья. Значения ее индекса превзошли

преддефолтный максимум. Иными словами, сейчас товары российских про_

изводителей конкурируют с импортными товарами как никогда интенсивно.

2

3

4

5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

УМЕРЕННАЯ

СЛАБАЯ

ИЗ РОССИИ

ИЗ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

СИЛЬНАЯ

ОТСУТСТВУЕТ

Рис. 31. Динамика уровня конкуренции с разными производителями

в целом по промышленности

Внутрироссийская конкуренция обострилась во всех отраслях (кроме

легкой промышленности) и везде достигла исторических максимумов. При

этом отраслевые индексы конкуренции не сильно отличаются друг от друга

(как это бывало раньше) – предприятия всех отраслей испытывают примерно

одинаковое и довольно высокое конкурентное давление со стороны других

российских производителей. Лишь в легкой промышленности опросы не за_

регистрировали роста внутрироссийской конкуренции, там ее индекс сни_

зился (хотя и незначительно) до уровня 2003 г. (см. рис. 32). Существенный

рост конкуренции в отрасли зарегистрирован в 2002 г., с тех пор он стабилен

и находится на относительно высоком уровне – явно превосходя отметку

«умеренная». В 2002 г. в отрасли обострилась конкуренция с импортом: ее

индекс возрос сразу на 0,77 пункта и впервые после дефолта превысил уро_

вень «слабая». Затем он «отыграл» назад, но все_таки остался выше отметки

«слабая». Следующий рывок конкуренция с производителями из дальнего за_

рубежья сделала в первой половине 2005 г., поднявшись почти до уровня

«умеренная» и приблизившись к интенсивности внутрироссийской конкурен_

ции. Но в конце года снова произошло ее ослабление.

2

3

4

5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

УМЕРЕННАЯ

СЛАБАЯ

ОТСУТСТВУЕТ

ИЗ РОССИИ

ИЗ БЛИЖНЕГО

ЗАРУБЕЖЬЯ

ИЗ ДАЛЬНЕГО

ЗАРУБЕЖЬЯ

СИЛЬНАЯ

Рис. 32. Динамика уровня конкуренции с разными производителями

в легкой промышленности

Минимальный, но все_таки рост внутрироссийской конкуренции зареги_

стрирован в 2005 г. в пищевой промышленности (см. рис. 33). Во 2_м полуго_

дии 2005 г. отраслевой индекс конкуренции достиг там исторического мак_

симума, незначительно превысив значения 2002 и 1996 гг. Уровень

внутрироссийской конкуренции в этой отрасли является не только самым

стабильным последние 10 лет, но и самым высоким (он редко опускался ниже

отметки «умеренная»). Конкуренция с импортом в пищевой промышленности

начинает выходить на преддефолтный уровень. Последнее значение индекса

уже превзошло оценку интенсивности конкуренции апреля 1998 г., когда де_

лался последний замер перед дефолтом, но еще уступает 0,4 пункта макси_

мальным значениям индекса, полученным в 1996–1997 гг. Однако абсолют_

ный уровень конкуренции в этой отрасли с производителями из дальнего

зарубежья по_прежнему остается крайне низким: с начала 1998 года он ни

разу не превышал отметку «слабая», опускаясь в 2002 г. почти до уровня «от_

сутствует». Импорт, действительно, не грозит отечественной пищевой про_

мышленности.

1

2

3

4

5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

УМЕРЕННАЯ

СЛАБАЯ

ИЗ РОССИИ

ИЗ БЛИЖНЕГО

ЗАРУБЕЖЬЯ

ИЗ ДАЛЬНЕГО

ЗАРУБЕЖЬЯ

СИЛЬНАЯ

СЛОЖНО

ОЦЕНИТЬ

ОТСУТСТВУЕТ

Рис. 33. Динамика уровня конкуренции с разными производителями

в пищевой промышленности

Десятилетний мониторинг факторов, усиливающих конкуренцию на рын_

ках сбыта российских промышленных предприятий, продемонстрировал ин_

тересные результаты, вполне согласующиеся с доступными данными тради_

ционной статистики (см. табл. 30). Во_первых, наиболее распространенными

причинами усиления конкуренции предприятия считают сокращение объемов

внутреннего спроса и рост объемов импорта. Оба эти фактора упоминаются

40% предприятий и в 2005 г. стали упоминаться чаще. До этого года вклад

внутреннего спроса в формирование конкуренции сокращался и достиг в

2004 г. минимума, снизившись с 81% в 1996 г. до 31% в 2004 г. Влияние им_

порта на формирование конкуренции было минимальным в 1999 г. и возрас_

тало с 2001 г., достигнув в 2005 г. максимума. Во_вторых, достаточно часто в

2005 г. упоминается такой фактор формирования конкуренции, как проникно_

вение на рынки сбыта других российских производителей. А в 2003–2004 гг.

он занимал первое место, потеснив традиционный импорт. До дефолта его

упоминание было либо таким же, либо даже более частым, чем упоминание

импорта. И оно не претерпевало таких сильных колебаний от года к году, как

упомянутые выше факторы. В_третьих, ценовая конкуренция между россий_

скими производителями, похоже, затихает, уступая место иным, более циви_

лизованным методам борьбы за потребителя. Но начинают «давить» цены

импорта. В 2005 г. они стали беспокоить около четверти российских произ_

водителей – чаще, чем цены российских конкурентов и, что самое главное,

чаще, чем цены импорта до дефолта 1998 г. Лучшее качество импортных то_

варов тоже начинает подстегивать конкуренцию на рынках сбыта российских

товаров, особенно в машиностроении (упоминание – 26%). В других отраслях

качественного импорта боятся гораздо меньше, что оправдано и легко объ_

яснимо в пищевой промышленности (там качество импорта беспокоит 3%

предприятий), но не в легкой промышленности (11%).

Таблица 30

Частота упоминания факторов, усиливающих конкуренцию

на рынках сбыта российских промышленных предприятий, %

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Сокращение внутренне_

го платежеспособного

спроса

81 81 76 64 48 53 53 37 31 40

Рост объема импорта 31 23 28 8 9 14 23 30 30 40

Лучшее качество

импорта

7 9 11 7 14 10 18 20 26 24

Низкие цены импорта 17 14 18 5 9 12 12 24 16 26

Возможность реклами_

ровать продукцию

4 2 4 3 6 4 5 8 4 6

Сдерживание цен рос_

сийскими конкурентами

14 15 15 20 23 23 26 31 24 22

Проникновение на ваши

рынки сбыта российских

производителей

18 25 25 26 34 36 44 42 45 35

Деятельность ФАС и

Правительства

8 9 4 6 3 5 6 4 3 6

Деятельность торгово_

посреднических органи_

заций

9 13 16 24 22 18 15 15 16 12

Прочие факторы 11 6 6 6 9 7 5 2 2 7

Примечание: В 1998 г. вопрос задавался в марте.